在市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格持續(xù)下跌的大背景之下，仍有部分具有特殊性的產(chǎn)品價(jià)格在逆勢(shì)而動(dòng)。陶氏有機(jī)硅調(diào)價(jià)函，稱陶氏化學(xué)有機(jī)硅業(yè)務(wù)將于2023年7月20日或合同允許日期起，對(duì)陶氏化學(xué)有機(jī)硅高能建筑業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品實(shí)施價(jià)格提升，調(diào)整的漲幅為5-10%。
除此之外，萬(wàn)華化學(xué)和魯西化工等龍頭也于近期宣布產(chǎn)品漲價(jià)，這種情況在BDO、聚酯樹脂、MDI等多個(gè)化工細(xì)分領(lǐng)域陸續(xù)出現(xiàn)，讓人對(duì)于他們漲價(jià)的原因百思不得其解。
漲價(jià)超20%!揭秘這些化工品漲價(jià)原因!
涂料采購(gòu)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年20多種化工品價(jià)格上漲，其中MMA上漲20.98%，BDO、戶內(nèi)聚酯樹脂、MDI等漲幅超過(guò)10%，還有十幾種化工品漲幅僅為個(gè)位數(shù)，噸價(jià)上漲僅幾百元甚至幾十元。
2023年上半年部分化工品漲幅榜
(單位：元/噸)
(以上數(shù)據(jù)來(lái)源于涂料采購(gòu)網(wǎng)信息中心，如有差池請(qǐng)以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!)
MMA6月底報(bào)價(jià)12400元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲2150元/噸，漲幅20.98%;由于部分工廠檢修、現(xiàn)貨有限，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)持續(xù)推漲，在供應(yīng)偏緊預(yù)期下，MMA價(jià)格持續(xù)拉升，下游工廠也處于“買漲不買跌”的階段。
BDO6月底報(bào)價(jià)11300元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲1525元/噸，漲幅15.60%;漲價(jià)主因是部分主流企業(yè)停車檢修，提升了供應(yīng)端的支撐力度，而其主力下游聚四氫呋喃PTMEG開工提升，補(bǔ)倉(cāng)意向增加，拉漲了BDO的價(jià)格。
MDI6月底報(bào)價(jià)16650元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲1675元/噸，漲幅11.19%;純MDI目前報(bào)價(jià)19350元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲1600元/噸，漲幅9.01%;主因是供應(yīng)端產(chǎn)能縮減，其中萬(wàn)華寧波80萬(wàn)噸/年裝置、美國(guó)德州某工廠MDI裝置等陸續(xù)檢修，上海巴斯夫及亨斯邁裝置計(jì)劃?rùn)z修，開工率低推動(dòng)了MDI價(jià)格上揚(yáng)。
金紅石型鈦白粉6月底報(bào)價(jià)16500元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲800元/噸，漲幅5.10%。這個(gè)漲勢(shì)與年初以來(lái)鈦白粉三波漲價(jià)函的力度并不匹配，這個(gè)數(shù)據(jù)也赤裸裸地揭露出，并不是每一輪調(diào)漲都能落地奏效，且在成交的過(guò)程中也遭遇了不少折扣。
戶內(nèi)聚酯樹脂6月底報(bào)價(jià)11500元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲1500元/噸，漲幅15.00%;戶外聚酯樹脂目前報(bào)價(jià)12500元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲500元/噸，漲幅4.17%;值得注意的是，聚酯樹脂的漲價(jià)發(fā)生在2月份左右，當(dāng)時(shí)的上游原材料上漲較多，聚酯樹脂也在跟漲。但遺憾的是，由于產(chǎn)能過(guò)剩，并沒(méi)能掀起一波漲價(jià)潮，上漲1500元/噸之后價(jià)格也并未繼續(xù)調(diào)升。
PTA6月底報(bào)價(jià)5655元/噸，較年初報(bào)價(jià)上漲140元/噸，漲幅2.54%。市場(chǎng)上多家PTA企業(yè)正在集中停車檢修，獨(dú)山能源一套250萬(wàn)噸/年產(chǎn)能短停，恒力石化年產(chǎn)250萬(wàn)噸PTA-4裝置檢修，恒力石化、福建百宏有檢修計(jì)劃，國(guó)內(nèi)PTA檢修裝置依然集中，下游聚酯工廠裝置開工率提升至88%以上，對(duì)于PTA的需求也在逐漸加大，在近期持續(xù)提升了PTA的價(jià)格。
縱觀這些漲價(jià)的化工原材料，要么是上游原材料的有力支撐加下游市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，比如BDO、PTA等;要么就是寡頭壟斷格局，比如MDI或者鈦白粉產(chǎn)品，行業(yè)中大部分產(chǎn)能都集中在行業(yè)前幾大龍頭企業(yè)當(dāng)中，他們的議價(jià)權(quán)極大，能夠左右市場(chǎng)，也就可以短期之內(nèi)把控價(jià)格。還有一類具備漲價(jià)條件的，就是產(chǎn)品壁壘高的，短時(shí)間內(nèi)其他企業(yè)很難跨界分羹，因此可以依靠著這些不可替代性高的產(chǎn)品賣出高價(jià)位，這類企業(yè)多以外資企業(yè)為主。
另外就是正在處于價(jià)格波動(dòng)期的，比如很多化工品在經(jīng)歷了2021年的暴漲后，2022年開始“走下坡路”，經(jīng)過(guò)了半年多的下滑后，在2022年末至2023年初到達(dá)相對(duì)低點(diǎn)。而后在2023年下游不少領(lǐng)域稍有回暖之時(shí)有了一些明顯的提漲，但這種類型的落地情況普遍不太好。這也正應(yīng)了不少化工企業(yè)反饋的內(nèi)容：目前價(jià)格雖然不是歷史最低價(jià)，但在幾年的輸入型通脹之后還呈現(xiàn)出這樣的低價(jià)，已經(jīng)非常說(shuō)明問(wèn)題了。
當(dāng)下游市場(chǎng)復(fù)蘇乏力時(shí)，即便是上游調(diào)漲或者通過(guò)人為操控供給量來(lái)改變供需關(guān)系，試圖提價(jià)的行為，所起到的作用都是微弱的。年初以來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)了80多種化工品價(jià)格下滑(關(guān)聯(lián)閱讀：慘跌!下跌38%!沒(méi)需求!80多種化工品下跌!)，這些逆勢(shì)漲價(jià)的也并非就是市場(chǎng)火爆，更多的是觸底反彈，或者人為因素導(dǎo)致的供給量減少的一種短期行為罷了。
內(nèi)憂外患，中小型企業(yè)越來(lái)越難
最近公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)指數(shù)更是證明了目前國(guó)內(nèi)和外貿(mào)出口共同面臨的困局。6月最新的PMI數(shù)據(jù)為49%，這個(gè)環(huán)比指標(biāo)如果大于50%，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)情況在快速?gòu)?fù)蘇，小于50%則說(shuō)明比上個(gè)月的情況是更加收縮的，且需求降勢(shì)仍未緩解。
國(guó)內(nèi)情況嚴(yán)峻的同時(shí)，外貿(mào)的數(shù)據(jù)也并不樂(lè)觀。6月份新出口訂單指數(shù)為46.4%，較上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，顯示出口持續(xù)收縮，是導(dǎo)致需求不足的重要因素，這也將導(dǎo)致以出口外貿(mào)為主的企業(yè)開始在內(nèi)銷上下功夫，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)剩情況更為普遍，競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈。
面對(duì)當(dāng)前內(nèi)憂外患的市場(chǎng)行情，規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，或者國(guó)企央企的情況會(huì)相對(duì)樂(lè)觀一些。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，6月大型企業(yè)PMI為50.3%，但小型企業(yè)僅為46.4%，這也就意味著，制造業(yè)大型企業(yè)將繼續(xù)樂(lè)觀，資源訂單都會(huì)集中涌向規(guī)模型企業(yè)，而中小企業(yè)PMI下滑速度較快，運(yùn)行放緩，經(jīng)濟(jì)壓力持續(xù)加大。當(dāng)需求端持續(xù)低迷之時(shí)，越來(lái)越多的企業(yè)面臨生存難題，價(jià)格戰(zhàn)也將是他們的主流競(jìng)爭(zhēng)生存方式，而逆勢(shì)上漲的企業(yè)能不能有效落地還是一個(gè)未知數(shù)。