根據涂料采購網數據中心統計:2022年涂料銷售百強企業總銷量為21597948.25噸,同比2021年增長1565492.29噸,增幅為7.8%。
其中銷售量在100萬噸以上的企業有3家,合計銷售量為1178.24萬噸,占百強總銷售量的54.55%。50萬噸-100萬噸(不含)、10萬噸-50萬噸(不含)的企業分別為2家和26家,占比為6.17%和25.94%。69家企業銷售量在1.8萬噸-10萬噸(不含)區間,合計銷售量為288萬噸,但在百強總銷售量占比僅為13.34%。在涂料行業并不是“人多力量大”,而是銷量大了,話語權才更大。

結合國家統計局的數據可知,2022年國內涂料產量為3488萬噸,較去年同期下跌8.5%。而涂料銷量百強企業出現了近8%的增長。強者恒強,并吞噬中小型企業市場份額和生存空間的態勢正在定型。
位列前三名的立邦漆、宣偉涂料、三棵樹涂料,已經蟬聯了2019、2020、2021、2022年4屆的冠亞季。可見下游資源已經被集中在了龍頭企業身上,想必在上游的議價權和采購權上,涂料龍頭企業也占有一定的優勢。
2022年涂料銷售量百強榜

48.89%涂料百強同比銷售量上升,抓住下游客戶是取勝之道
從涂料銷售量百強企業同比變動情況來看,除去10家新企業無對比數據外,44家涂料企業銷售量出現不同程度上升,占比48.89%;43家涂料企業銷售量出現下滑,占比47.78%;3家涂料企業銷售量持平,占比3.33%。
銷量同比增長與下滑者比例幾乎一致,可見在2022年一季度長三角地區幾乎停工的情況下,整個華東、華南、華北乃至全國的涂料市場都受到了原料斷供、下游萎縮、行業開工率低的影響,能夠穩定生產已是不易,銷售出去更證明了自身的產品質量和品牌價值是值得信賴的。
從增長情況來看,江蘇金陵特種涂料有限公司銷售量增幅高達84.52%,2022年金陵涂料成功中標2022年勝利原油庫遷建項目、中建安裝集團有限公司山東、河南、京津、山西區域項目所在地項目、儀征化纖公司年產 300 萬噸 PTA 項目、國家管網集團東部原油儲運有限公司涂料框架等多個項目,為企業發展奠定了良好的基礎。
隨后是安徽鳳凰涂料科技有限公司,銷售量增幅為40%,立邦漆銷售量增幅為35%。相較2021數據而言,2022年百強尚未出現增幅超過100%的企業,但在不少企業虧損的大環境下,能做到持平甚至增長,都是不易的成績,背后也是戰略決策的調整和升級,以及下游客戶的好評和青睞。
2022年涂料銷售量百強企業同比增長榜

外資企業占據半壁江山,民族企業發展風險重重
在銷售量百強中,6家外資涂料企業上榜,分別為阿克蘇諾貝爾涂料(中國)、立邦涂料有限公司(中國)、老虎新材料(中國)、PPG工業公司(中國)、宣偉(上海)涂料有限公司(中國)、佐敦涂料(中國),合計銷售量為1162萬噸,占百強涂料企業總產量的53.8%,不愧為半壁江山的持有者。


為何外資企業能夠占據較大的市場份額,主要是外資企業的品牌效應比較強,不少企業對于外資品牌的信賴程度遠高于民族品牌。這也能間接體現出,國內涂料企業對于品牌建設的重視程度不夠,把短期利益放在首位,價格戰之下,難以專精于創新研發和可持續發展。
另一方面,由于涂料行業長期受到上游原材料企業和下游大宗消費品行業的碾壓,因此話語權極低。品牌優質的外資企業無論是采購產品的價格方面,還是下游訂單的抓取方面都十分有優勢,而部分民族企業由于自身競爭力不夠或不可抗力,面臨著原材料斷供、資金鏈危機等重重風險,導致合作客戶不敢預期建立長期穩定的關系,而這些涂料企業也生怕因下游爆雷而殃及自身,所以顧忌重重難免影響發展。
百強銷售量連續8年增長,環保友好型產品將是大勢所趨
為明晰涂料行業發展的方向,深挖成績背后的付出,也為了能夠幫助產業鏈上下游企業與涂料行業深度合作,共贏未來,作為行業內影響力較大的新媒體服務平臺,涂料采購網多年來對涂料行業百強企業進行深入研究和剖析,扶持行業健康發展。




涂料采購網信息中心數據顯示,自2015年以來,國內涂料銷量百強企業持續增長。于2018年正式突破1000萬噸,并于2021年突破2000萬噸,2022年百強銷售量幾乎是2015年數據的近3倍,在短短8年間,涂料行業頭部100家企業一直在激烈競爭,你追我趕,不斷的進行位次調換,最終實現了百強銷售量的穩定上漲。

盡管百強銷售量同比增長的7.8%比2021年同比增長超2成的成績相對遜色一些,但在特殊時期已是不易。而探究2022年新上榜企業可以發現一個現象,那就是環保友好型涂料受到了巨大的拉動,尤其是粉末涂料。
百強銷售量新上榜企業10家,KGE金高麗集團、廣州市誠美涂飾工程、佛山市南海區獅山斯耐特粉末材料廠、湖北麗澤新材料、廊坊艾格瑪新立、滬寶新材料、東來涂料、福建柯寶建材銷售量均在20000噸(含)以上。其中KGE金高麗集團、獅山斯耐特、湖北麗澤新材料、廊坊艾格瑪新立等涂料企業的經營范圍都包括粉末涂料。

在2022年度粉末涂料的迅猛發展,離不開“漆改粉”帶來的機遇,以及集裝箱、工程機械等行業的“水改粉”措施。這種環保友好型涂料正在走向新的歷史紀元,而粉末涂料這個在工業涂料中占比并不大的分支正在占據更大的市場份額。未來在“碳中和”、“碳達峰”等綠色環保的政策之下,相信符合政策導向的產品才能有更好的發展前景,隨之而來的也將是各行各業采購的大量訂單。


